中信建投保荐佳力奇IPO项目质量评级B级 上市周期超两年 实际募资额缩水近7成

　　（一）公司基本情况

　　全称：安徽先进复合材料科技股份公司

　　简称：佳力奇

　　代码：301586.SZ

　　IPO申报日期：2022年5月31日

　　上市日期：2024年8月28日

　　上市板块：深证创业板

　　所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

　　IPO保荐机构：证券

　　保荐代表人：单增建、于雷

　　IPO承销商：中信建投证券

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况：

　　被要求说明与客户B收入确认方式的合规性、准确性；被要求说明相关风险提示是否充分、完整；被要求说明是否已取得国防科工局等相关部门就本次申请在创业板上市发行的相关审 查意见；被要求说明“相应资金不构成实质在体外代公司垫付成本费用，不构成资金占用” 的结论是否有充分证据支撑。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：扣分

　　2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，佳力奇的上市周期是820天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　佳力奇的承销及保荐费用为1770.08万元，承销保荐佣金率4.72%，低于整体平均数7.71% 。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨244.33%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨210.56%。

　　（9）发行市盈率

　　佳力奇的发行市盈率为19.15倍，行业均数33.30倍，公司是行业均值的57.51%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资11.66亿元，实际募资3.75亿元，实际募集金额缩水67.82%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2024年，公司营业收入较上一年度同比增长35.41%，归母净利润较上一年度同比降低2.05%，扣非归母净利润较上一年度同比增长1.24%。

　　（12）弃购比例和包销比例

　　弃购率 0.43%

　　（三）总得分情况