国金证券保荐美信科技IPO项目质量评级B级 上市首年净利润下降超4成

　　（一）公司基本情况

　　全称：广东股份有限公司

　　简称：美信科技

　　代码：301577.SZ

　　IPO申报日期：2021年12月30日

　　上市日期：2024年1月24日

　　上市板块：深证创业板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　IPO保荐机构：

　　保荐代表人：刘洪泽、王培华

　　IPO承销商：国金证券

　　IPO律师：北京市中仑律师事务所

　　IPO审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况：

　　被要求详细分析发行人是否符合创业板定位；被要求说明信息披露是否准确；被要求说明在新三板挂牌期间的所有公开披露信息是否与本次申报材料和披露信息一致；被要求说明是否符合《创业板股票首次公开发行上市审核问答》的相关规定。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：扣分

　　2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，美信科技的上市周期是755天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　美信科技的承销及保荐费用为3418.91万元，承销保荐佣金率8.44%，高于整体平均数7.71% 。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨88.80%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨34.48%。

　　（9）发行市盈率

　　美信科技的发行市盈率为25.22倍，行业均数31.73倍，公司是行业均值的79.48%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.05亿元，实际募资4.05亿元。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2024年，公司营业收入较上一年度同比降低3.09%，归母净利润较上一年度同比降低41.32%，扣非归母净利润较上一年度同比降低46.30%。

　　（12）弃购比例和包销比例

　　弃购率 1.09%

　　（三）总得分情况