华泰联合保荐拉普拉斯IPO项目质量评级B级 实际募集金额缩水超6成

　　（一）公司基本情况

　　全称：新能源科技股份有限公司

　　简称：拉普拉斯

　　代码：688726.SH

　　IPO申报日期：2023年6月19日

　　上市日期：2024年10月29日

　　上市板块：上证科创板

　　所属行业：专用设备制造业

　　IPO保荐机构：华泰联合证券

　　保荐代表人：张新星、罗剑群

　　IPO承销商：华泰联合证券

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况：

　　被要求修改“行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响”部分披露的内容，披露公司产品对应国家科技创新战略的具体情况；被要求说明“光伏高端装备研发生产总部基地项目”和“半导体及光伏高端设备研发制造基地项目”的区别，在项目建设内容雷同的情况下说明拟建设两个募投项目的必要性；被要求披露本次发行前各股东间的一致行动关系；被要求全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，拉普拉斯的上市周期是498天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　拉普拉斯的承销及保荐费用为5581.66万元，承销保荐佣金率7.83%，高于整体平均数7.71%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨286.29%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨138.91%。

　　（9）发行市盈率

　　拉普拉斯的发行市盈率为19.87倍，行业均数25.57倍，公司是行业均值的77.71%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资18.88亿元，实际募资7.13亿元，实际募集金额缩水62.25%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2024年，公司营业收入较上一年度同比增长93.12%，归母净利润较上一年度同比增长77.53%，扣非归母净利润较上一年度同比增长68.79%。

　　（12）弃购比例和包销比例

　　弃购率 0.11%

　　（三）总得分情况

　　拉普拉斯IPO项目总得分为86分，分类B级。影响拉普拉斯评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，发行费用率较高，实际募集金额大幅缩水，弃购率 0.11%。这综合表明，虽然公司短期内盈利能力较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。